МРСК Центра и Приволжья рассматривают привлечение около 5 млрд руб. через облигации до конца года

21 ноября 2019

ИНТЕРФАКС — ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (MOEX: MRKP) может до конца года разместить облигации на 5 млрд руб., сообщил журналистам и.о. замглавы «Россетей» (MOEX: RSTI) Егор Прохоров в кулуарах форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«Мы рассматриваем размещение (бондов — ИФ) „МРСК Центра и Приволжья“ до конца года (на сумму — ИФ) около 5 млрд руб.», — сказал он.

По его словам, «скорее всего, это будут трехлетние облигации». Речь идет о ставке купона «менее 7%».

«Сегодня на рынке наблюдается хорошая конъюнктура», — подчеркнул Прохоров.

Он напомнил о недавнем размещении «МРСК Урала» (MOEX: MRKU), облигации которой размещены под 7%.

Как ранее сообщал «Интерфаксу» источник на финансовом рынке, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 28 ноября планирует провести сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-02 объемом 5 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона — 6,85%-6,95% годовых, что соответствует доходности к оферте — 6,97%-7,07% годовых.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 3 декабря.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк «Открытие», Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

В апреле прошлого года эмитент анонсировал размещение 5-летнего выпуска серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 7,10-7,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 7,23-7,38% годовых. Однако перенес сбор заявок на неопределенный срок.

В настоящее время в обращении облигаций «МРСК Центра и Приволжья» нет.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Марий Эл и Удмуртии. ПАО «Россети» владеет 50,4% акций компании.