РусГидро размещает 5-летние еврооблигации на 15 млрд руб. под 6,8% - источник

19 ноября 2019

«РусГидро» (MOEX: HYDR) размещает 5-летние еврооблигации на 15 млрд рублей с доходностью 6,8%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7-7,15%, затем он был снижен до 6,85-7%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 6,75-6,85%.

В ходе сбора заявок спрос на евробонды «РусГидро» превышал 70 млрд рублей.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки прошли 12-15 ноября в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), JP Morgan и Sberbank CIB.

«РусГидро» для привлечения средств на внешних рынках, как правило, использует именно рублевые еврооблигации. Предыдущий раз компания выходила на рынок евробондов в ноябре прошлого года, тогда были размещены 3-летние долговые бумаги на 15 млрд рублей с доходностью 8,983% годовых.

Рублевые евробонды компании традиционно пользуются высоким спросом у азиатских инвесторов, в ноябрьской сделке их доля составила 36%. В других размещениях она доходила до 56%.

Популярность среди азиатских инвесторов позволила «РусГидро» в прошлом году дебютировать на рынке заимствований в офшорных юанях — в ноябре был размещен выпуск 3-летних евробондов на 1,5 млрд юаней (около $216 млн) под 6,125%.

ПАО «РусГидро» объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «РусГидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,7 ГВт.

Основной акционер компании — Росимущество (61,2%). Долей в 13,1% владеет ВТБ (MOEX: VTBR), еще 5,9% принадлежит ООО «Авитранс».